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工业机器人强劲复苏,国产化率加速提升

发布时间:2020-10-27

国际机器人联合会日前发布的报告显示,中国是全球最大、增长最快的工业机器人市场。这份报告显示,2019年全球工厂中运转的机器人总数达到创纪录的270万台,比前一年增长12%。其中,中国工厂中的机器人为78.3万台,比前一年增长21%。

今年9月工业机器人产量增速达51.40%,同比继续保持高增长。9月份全国规模以上工业企业的工业机器人产量23,194台,同比增长51.40%,单月产量增速回升明显,且延续去年10月以来的持续回升趋势。1-9月全国规模以上工业企业的工业机器人产量为160,715台,累计增长18.20%,累计增速连续六次转正。

中长期看,制造业产业升级大势所趋,“机器换人”势在必行,5G建设加速推进,应用场景逐步落地,5G手机迎新一轮换机周期,5G手机的更新将带动电子制造行业新一轮资本开支,自动化设备企业将持续受益。
根据国际上通用的分类方式,可以将机器人分为工业机器人和服务机器人两类。工业机器人近年来皆年销量显著上涨趋势。

工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置,在工业生产中能代替人做某些单调、频繁和重复的长时间作业,或是危险、恶劣环境下的作业,近年来快速发展。

从智能制造应用领域从行业来看,主要可以归集为汽车、3C、仓储物流、金属加工、塑料化工和食品饮料烟草和其他,总共覆盖了99%的应用;从功能分类来看,可以归集为焊接、搬运、装配、处理、喷涂等核心功能。2020年随着行业产能利用率回升,企业净利率有望回升。我国工业机器人高端本体供给不足,低端供给过剩,系统集成商数量多、规模小,且主要集中在中低端领域,供给端有待优化。

工业机器人本质上是一种面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置,靠自身动力和控制能力来实现各种功能。

工业机器人上游是三大主要零部件:减速器、控制系统和伺服系统;中游是机器人本体,即机座和执行机构,包括手臂、腕部等,按照结构形式,本体可以划分为直角坐标、球坐标、圆柱坐标、关节坐标等类型;下游是系统集成商,根据不同的应用场景和用途进行有针对性地系统集成和软件二次开发。生产出来的机器人只有通过系统集成之后,才能投入到下游的汽车、电子、金属加工等产业,为终端客户所用。国内产业链逐步完善,此轮行业复苏将伴随着国产化率的提升。

目前我国工业机器人国产化率仅为28%,产业链环节中70%以上的减速器市场、伺服电机市场、控制系统市场以及本体市场被发那科、ABB、安川电机、库卡等四大家族等国际巨头占据,四大家族全球市占率合计超50%,其中发那科是当之无愧的世界机器人龙头。

此外,爱普生、雅马哈、川崎、不二越、三菱等日系品牌位居前列,市占率前十名的供应商中有七名是日系厂商。目前国产控制器硬件已经可以满足要求,但软件方面与国外产品还存在差距,凭借较高的性价比国产控制系统在中低端领域占有优势,从应用行业看,国产自主品牌工业机器人也主要集中在码垛、上下料以及搬运等领域。

国内品牌中市占率最高的是埃斯顿位列第10,市占率为2.4%,众为兴(新时达子公司)次之,市占率为2.0%。

我国工业机器人在经历过高期望的投资过剩、地方政府盲目补贴、企业骗补、产品发展低端化后,迎来了泡沫化的低谷期,产业资本涌入开始趋于理性。

信达证券认为国内工业机器人增长主要有两方面原因:(1)在内循环拉动下,国内制造业快速复苏,对于工业机器人需求逐步提升;(2)目前全球多地受疫情影响较为严重,中国作为率先从疫情中恢复的国家,目前正承接全球其他地区转移至中国的制造业订单,进一步促进中国制造业的发展,从而带动了国内工业机器人的需求。四季度以及明年,我国工业机器人销量仍有望保持较快增长。